تبدأ أحداث الفصل في مملكة سحرية غارقة في الدمار، تُرى آثار الدمار الوحشية على المباني بينما تتعالى أصوات الفوضى والذعر. تظهر لنا "نويلي سيلفا"، ساحرة جميلة ذات شعر فضي، وهي تحدق في فزع تجاه مشهد الدمار الذي حلّ بالمكان. تتساءل نويلي عما حدث، ولكنها سرعان ما تُفاجئ بيدٍ صغيرة تسحبها من ذيل معطفها. تنظر نويلي لترى شقيقة "أستا"، "سالي"، وهي تقف مبتسمة بشكلٍ مخيف بعض الشيء. "سالي" لم يُصبها أي أذى وتبدو في حالة معنوية عالية، على عكس جميع من حولها. بل على العكس، تبدو سعيدة بهذا الدمار! تُعلن سالي بكل براءة أنها هي من تسببت بكل ذلك باستخدام سحرها. تُصدم نويلي وتحاول استيعاب الموقف، ولكن سالي تستمر في الحديث وتُخبرها بأن أستا قد عاد، بل وأصبح أقوى من ذي قبل. تنتقل أحداث الفصل ليظهر لنا "أستا"، وهو شاب بشعر أشقر يحمل سيفًا ضخمًا، يقف أمام سالي وهو يبتسم بسعادةٍ للقاء صديقة طفولته. تُخفي سالي وراء مظهرها البريئ خطةً ما، فهي تُدرك أن "أستا" قد أصبح أقوى بكثير، وتريد اختباره بنفسها. يُحاول "نويل" و "أستا" معرفة ما يجري، لكنّ سالي تُقرر مواجهتهم باستخدام سحرها المرعب. تُهاجمهم بقوة هائلة، ليجد "أستا" نفسه مُضطرًا للدفاع عن نفسه وصديقه. تشتعل المعركة بين "أستا" و "سالي"، وتتصاعد الأحداث إلى ذروتها عندما يُقرر "أستا" استخدام كل قوته للانتصار. تنتهي أحداث الفصل بوصول شخصية غامضة إلى مكان المعركة. تبدو هذه الشخصية على دراية بما يحدث، وتُشير كلماتها إلى أنها ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل "أستا" و "نويل".